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第322章 近期市场发生的一些变化(第2页)

过去几年,生的一切,都不一样了。

自然,现在将要生的一切,也应该不一样。

按照经典的理论来推算,美联储降息开启衰退周期之后,全球资本市场都会大幅度下跌,大宗商品价格也会暴跌。

但是,我个人认为,这轮美联储降息周期中,美股以及其他欧美系股市,都会产生下跌。

反而,过去熊了三年的a股市场,却由于rmb升值预期,会酝酿出牛市。

大宗商品价格,在短暂下跌之后,应该也会企稳回升。

因为,中美大争背景下,中俄以及中东,不允许石油价格大幅度下跌,会策谋各种措施,维持石油价格。

如此推断,在未来的一年后,极有可能,在全球大放水共振的背景下,大宗商品价格会再度暴涨。

当然,这只是博主个人的推断。

所以,在前一段时间,为了应对这种衰退周期,博主曾经把一部分仓位,从有色、航运、造船这些强周期股中,移到了智能车。

但后来,又再三考虑了进攻和防守之后,再度向有色回归了一部分,最终分散在了铝、锡、智能车三者之上。

算是进可攻,退可守。

二、a股和汇率紧相关。

过去的一个月。

有心的股友,应该能现,但凡汇率大涨,a股就会大涨,但凡汇率大跌,a股就会大跌。

这就涉及到全球资本的流转方向问题了。

一切,都在9月19日见分晓。

如果,当天美联储开启降息周期,很有可能,a股就会掀起一波行情。

当然,也有可能,会跟随美股向下继续探底。

但是,如今是2781点,向下已经基本没有什么空间了,向上则空间很大。

在这种底部区域,我向来是乐观的,主动去承担风险。

当然,将来我也会在顶部区域悲观,主动去远离风险。

三、a股风格向成熟市场靠拢,开始重视分红。

前几天,有一个非常重要的消息。

五大行,意外开始中期分红。

众所周知,在降息通道叠加经济下行通道中,银行股的日子,非常难过。

有的银行在寅吃卯粮,有的干脆就不装了,利润直接负增长。

在这种背景下,五大行不约而同地,次开始中期分红。

这是一种zc信号。

也是一种市场风格转变的信号。

以后的市场风格,股息率是重要的一个衡量标准了。

这不仅仅体现在过去大半年中,高股息股票的行情,还会体现在将来,依然会出现高股息行情。

我们在择股的时候,除了要关注宏观、板块之外,在个股抉择上,要更多地关注股息率的高低,以及pe的多少。

四、市场行情极度低迷。

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