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2024年7月4日,星期四。
集思录:4.1,上证指数:2984点。
几天没更新,这几天市场上出现了几个新的热点。
一、昨夜美国6月“小非农”
ADP大超预期,美国降息预期又起。
老美又开始玩预期游戏了。
其实,在目前的时刻来说,对于我国来说,更是希望再来一次“石油危机”
,造成全球大通胀。
一方面可以以通胀打击欧美经济,另一方面还能把我国从通缩中拉出来。
但是,中美大争不是一朝一夕能分出胜负的,所以在政治经济金融上的博弈,也是一个长期的过程。
更有可能的,是在今年底、明年初美国降息的时候,我国开始推动全球通胀,
进而,导致美国又一次陷入两难,
继续降息吧,通胀又卷土重来,
不降息吧,经济又没有起色。
而我国到时候就处于比较舒服的位置了。
二、NHK报道:“本田汽车与日产汽车考虑联合开发乘用车操作系统。”
今年,我国乘用车市场已经正式步入智能车时代,
但是,隔壁的日本,至今还没有玩转车机系统。
体系的落后,最为可怕。
在这个智能车时代,汽车的软件化、智能化,无疑对于没有互联网基因的日本来说,是重大的打击。
对此,很多人,经常拿日本汽车行业的销售额,还是世界第一,拿来说事。
睁开眼睛,擦亮一下,我们就能看到,日系车的销售额,绝大部分都来自于燃油车,
而现在,全世界正处于燃油车向新能源车过度,以及我国国内,已经开始从新能源车向智能车过度的时刻,
日系车已经是日落西山了。
行业发展的趋势,和炒股差不多,也是看预期,看未来,看增量。
君子不立危墙之下。
所以,我们在投资的时候,一定要远离市场里面的传统燃油车企业,以及这些零部件企业。
三、过去的几天,两市交易额连续下跌,昨天已经缩小到了5800亿元。
对此,我们不能简单地用传统的牛熊思维来看。
我们要放到建设金融强国的更大背景来看。
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